미중 전기차 패권전쟁의 새 국면…美 中자본 전기차 규제가 ‘제네시스’를 불러세우다

미국 정부가 중국계 자본이 관여된 전기차와 배터리에 대해 전격적으로 규제 조치를 강화하며 글로벌 전기차(EV) 시장 구도가 급변하고 있다. 최근 미국의 정책은 단순한 무역 분쟁을 넘어서 안보와 공급망, 그리고 첨단 기술력 패권 경쟁으로 방향이 이동중이다. 이번 조치의 주요 타깃은 테슬라, GM 등 미국계 완성차뿐 아니라 유럽의 벤츠, BMW 등도 포함된다. 중국 자본이 직간접적으로 섞여 있는 구조를 문제 삼으면서, 중국 배터리 및 모듈의 미국 시장 진입을 근본부터 제한하기 시작했다.

글로벌 전기차 산업에서 이 같은 미국발 규제 파장은 거대하게 번지고 있다. 특히 벤츠, BMW 등 독일 프리미엄 브랜드는 이미 중국 현지 합자법인의 자본구조와 부품조달에서 빠져나오기 어렵다. 최근 포드와 테슬라조차 배터리 공급망에 중국 CATL, BYD, CALB의 셀 또는 팩이 포함된 사실로 곤혹을 치르고 있다. ‘중국산 부품 0%’의 완전한 탈중국화가 현실적으로 불가능한 상황에, 미국은 기술·자본 양쪽을 동시에 규제하면서 중국발 EV 침투를 철저히 막는 셈이다. 미상무부·상무부의 새로운 FTA 규정이나 첨단기술 보호 조치는 보조금, 관세 뿐 아니라 실제 인증과 수입절차까지 연계돼 글로벌 EV 기업 전체에 충격을 주는 방식이다.

이런 상황에서 한국의 현대차그룹, 특히 ‘제네시스’에는 의외의 기회가 열리고 있다. 제네시스는 고급 내연기관-전기차를 모두 만드는 양면적 포지셔닝과 비교적 단순한 자본 구조, 그리고 미국 내 자체 생산 비중을 확대해 온 전략의 수혜자로 주목받는다. 현대차그룹은 그간 북미 공장 설립과 투자, 그리고 LG에너지솔루션 등 국내 배터리 기업과의 공급망 파트너십을 통해 ‘탈중국’을 일찌감치 실행에 옮겼다. 이는 미국 IRA(인플레이션 감축법), 유럽 CRMA(탄소경감법) 등 글로벌 거대규제에 신속히 대응해 온 전략성과다. 실제로 현대차그룹은 아이오닉, 제네시스 라인업을 애틀랜타, 앨라배마 등 미국 현지에 추가 배치하며 제조 기준을 현지화해왔다. 시장조사기관 SNE리서치와 블룸버그NEF 등도 2025~2027년 미국 내 프리미엄 EV 시장에서 제네시스의 영향력 확대를 조심스럽게 점친다.

그러나 기회의 창은 그만큼 예리하다. 글로벌 EV 공급망 재편이 ‘한국의 승리’로 귀결되려면, 단순히 중국 자본 배제만으로는 부족하다. 아직 한국 배터리 업계는 ESS(에너지저장장치), 리튬·니켈·코발트 등 핵심 광물 공급에 상당 부분 중국 의존도를 지니고 있다. 최근 미국과 캐나다, 호주 등으로부터의 원재료 조달 다각화, 그리고 자체 리사이클링 및 리파이닝(정제) 역량 강화가 핵심 과제로 지적된다. 사실상 美 조치가 열어준 기회에 한국이 완전한 ‘이익’을 취하기 위해선, 기술 내재화와 탄소중립, ESG(환경·사회·지배구조) 리스크 관리 모두를 병행해야만 한다.

폭발적으로 늘어난 전기차 수요과는 별개로, 국제 정세는 거의 지정학 수준으로 변화하고 있다. 중국은 최근 ‘비싸진’ 배터리 소재의 대미(對美) 수출을 제한하며 역공에 나서는 중이다. CATL, BYD 등 글로벌 점유율 1~2위 배터리 기업의 대미 투자 차단은 곧 중국 EV의 미국 진출 꿈을 원천 봉쇄하는 그림으로도 읽힌다. 실제 S&P글로벌 모빌리티 통계에 따르면, 미국시장 BEV(배터리전기차) 판매의 80% 이상이 테슬라와 GM, 포드, 그리고 벤츠·VW 등 전통 완성차 기업에 쏠려 있다. 제네시스가 프리미엄 시장에서 ‘틈새’를 노릴 수밖에 없는 것 역시 이 때문이다. 그러나 미국 정책이 ‘중국자본’의 비율 규제에서 ‘조달 소재의 국적’까지 세분화할 조짐이 보여, 현대차·삼성SDI·SK온 등 역시 재빠른 트렌드 대응이 절실하다.

앞으로 미국 정부가 ‘중국계 설계’나 ‘중국 원소재’ 유입까지 규제를 확대할 경우, 전기차 제조 생태계는 또 한 번의 재분할을 맞닥뜨릴 가능성이 높다. 배터리의 주요 광물부터 셀, 모듈, 팩, 소프트웨어, 에너지관리시스템(BMS) 등 밸류체인 전 구간에서 미국-유럽-일본-한국이 협력 혹은 경쟁 구도를 새로 짤 것이 확실하다. 이에 따라 현대차와 제네시스는 단순한 로컬 생산을 넘어, ‘우군’과의 광물 합작사 설립, 차세대 전고체 배터리 기술 투자까지 적극적으로 확대해야 한다. 또 친환경, 탄소 감축 기준을 맞춘 LFP, NCM, 전고체 등 다양한 배터리 소재의 내재화도 더는 미룰 수 없다.

세계 EV산업의 냉혹함은 소프트웨어·디스플레이·자율주행 기술처럼 겉으로 화려한 혁신을 넘어, 실제로 얼마나 빠르고, 안전하며, 신뢰할 수 있는 공급망을 갖췄는지에 따라 결정된다. 아이오닉5·6, 제네시스 GV60 등은 이미 미국 현지 내구성 및 품질 평가에서 긍정적 반응을 이끌어내고 있다. 만약 미국이 전략적 안보 의제로 배터리국산화, 공급망 재편을 강행하면, 현지화를 달성한 한국 EV가 단순 ‘가격경쟁’이 아닌 ‘신뢰경쟁’의 대표주자로 부상할 가능성도 커진다.

이번 미국의 전격적 ‘중국자본’ 규제는 글로벌 EV 판도를 재정의하는 신호탄이다. 한편으로는 기술 자립·친환경 기준에 부합한 EV의 구조적 성장을 촉진시키지만, 동시에 ‘블록화’로 인한 전례 없는 기술장벽과 비용 상승도 내포한다. 제네시스 등 한국 브랜드는 변동기적 기회와 위기를 동시에 안고 있다. 기술 내재화, 현지화 그리고 안정적 생산능력과 브랜드 신뢰도 구축이 그 어느 때보다 중요해졌다. 세계 EV 블록화의 파고를 넘어설 주체로서, 현대차·제네시스가 진정한 승자로 자리매김할 수 있는 미래 전략이 주목된다.

— 강은호 ([email protected])