현대차 자율주행, 엔비디아 로열티 부담 증가가 시사하는 것

현대자동차와 기아, 제네시스 등의 그룹 계열사들이 자율주행 및 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 고도화를 위해 도입한 엔비디아(NVIDIA) 칩 로열티 비용이 점차 커지고 있다. 반도체 공급 주도권이 기존 차량 전장(Auto Electronics) 생태계에서 정보기술(IT) 및 인공지능(AI) 빅테크로 이전됨에 따라, 글로벌 완성차 기업들은 소프트웨어 주도 자동차(SDV, Software Defined Vehicle) 전략을 적극 추진하고 있지만, 이 과정에서 시스템 반도체 수급과 로열티 계약이 새로운 부담으로 작용하는 추세다. 현대차그룹은 2021년부터 양산 모델에 엔비디아 드라이브(Drive) 플랫폼을 채택해왔으며, 이를 통해 인포테인먼트, 내비게이션·커넥티비티 강화, 그리고 단계적 자율주행 기술 통합까지 속도를 높이고 있다. 하지만 최근 공개된 자료에 따르면, 글로벌 AI 반도체 공급 부족 및 엔비디아의 로열티 단가 인상에 따라, 현대차가 부담하는 칩셋 관련 단가가 1세대 대비 2.5배 이상, ADAS 고성능 칩의 경우 최대 5배까지 급등했다.

주요 전장부품사와의 인터뷰 및 복수의 업계 보고서를 종합한 결과, 엔비디아는 자동차 칩셋 공급에서 자동차 1대당 원가 단가외에 매출 연동 소프트웨어 로열티(소위 S/W subscription) 체계를 강화하며, 팬덤 형태의 기술 독점을 구축하고 있다. 자동차용 고성능 SoC(System on Chip) 시장에서 엔비디아와 퀄컴(Qualcomm), AMD, 인텔(Altera/NuTonomy 등)의 경쟁구도가 분명해진 가운데, 특히 딥러닝 기반 자율주행용 연산 능력, 이미지 프로세싱, 차량 네트워크 보안 등에서 엔비디아의 플랫폼 비중은 타사 대비 월등한 것으로 나타난다. 이는 유럽과 미국 완성차 빅5(메르세데스-벤츠, BMW, GM, 스텔란티스, 포드) 역시 엔비디아-퀄컴 기반 SDV 전략을 본격화하고 있는 흐름과 궤를 같이한다. 다만, 독일의 폭스바겐과 일부 중국 전기차(NEV) 업체들은 국산 SoC(화웨이, BAT 계열) 탑재와 자체 설계한 칩 도입에 나서고 있지만, 연산 효율성과 OS 생태계 완결성 측면에서 글로벌 표준에는 한계가 있다.

과거 자동차 산업에서 ECUs(전자제어 유닛)와 두뇌역할을 하던 칩셋은 하드웨어 간 공정 경쟁 위주였으나, 이제는 차량용 OS·ADAS AI 소프트웨어와 서비스를 통합하는 반도체가 자동차 진화의 핵심 축이 됐다. 국내 완성차 기업도 이 패러다임 변화에 선제적으로 대응해오고지만, 엔비디아와 같은 빅테크 중심 생태계에서는 로열티 협상력이 제한된다. 업계 관계자들의 설명에 따르면, 엔비디아의 GMSL(고속 시리얼 링크), GPU(AI/이미지 연산), tGPU(tensor GPU) 플랫폼들이 탑재됨에 따라, 단가 부담은 물론, OTA(Over-the-Air) 업데이트 주기 확대, 차량 수명주기 내 S/W 종속과 보안 업데이트 관련 의무 비용도 크게 늘고 있다. 국내외 2차 벤더 업체 역시 로열티 및 API 별도 비용이 가중되면서, SDV 비즈니스 모델 전환에 있어 수익 분배 구조가 기존 부품 공급 중심에서 플랫폼·서비스 중심으로 이행되고 있음이 드러난다.

글로벌 시장에서 자동차용 AI 반도체의 원가와 라이선스 구조를 살펴보면, SDV의 경쟁력은 칩셋 원가 관리, 소프트웨어 개발 내재화, 핵심 알고리즘의 독립적 확보 등 복합적 요소에 의존한다. 미국의 GM·포드, 유럽 BMW·다임러 그룹 등은 벌써부터 소프트웨어 내재화(인하우스) 개발팀을 확대하고, 칩셋 파트너사와 장기 협상 구조를 채택하는 추세다. 도요타와 현대차 등 아시아 대형 제조사 역시 AI 분야 유망 스타트업과 협력해 자체 IP(지적재산권) 확대에 속도를 내고 있다. 그러나 소프트웨어 플랫폼 구축, 대규모 실차 테스트, 법제도 대응 등 복합적 과제를 단기간에 해결하기는 어렵다. 이로 인해 엔비디아 등 글로벌 공급사의 플랫폼 의존도는 당분간 지속될 전망이며, 중소형 전장업체는 물론 완성차 빅3도 수익성 확보에 한계에 부딪힐 수밖에 없다.

엔비디아가 주장하는 소프트웨어 디파인드 모빌리티(SDM) 비전은 완성차 산업 전반에 ‘서비스 중심’ 수익 모델을 안착시키는 한편, 자동차 자체가 ‘업데이트 가능한 이동 스마트 디바이스’로 전환됨을 의미한다. 하지만 국내 산업 입장에서는 글로벌 반도체·AI·플랫폼 경쟁의 본질이 단순 단가 경쟁이 아닌, 데이터, 서비스, 법적 준수 및 생태계 확장력 전반의 경쟁으로 이동하고 있음을 주목할 필요가 있다. 정부의 반도체 정책 및 산업자율주행법 개정, 기업의 소프트웨어 및 알고리즘 자체화 노력, 산학연 연계 등 다방면에서 독자 파이프라인 구축이 무엇보다 중요하다.

미래 자동차 산업에서 원가부담과 글로벌 플랫폼 종속이 자율주행·커넥티드카 경쟁력 확보를 가늠하는 핵심 변수가 되는 현실을 외면할 수 없다. SDV 시대 국내외 시장 점유율 확대와 중장기 기초과학·IT 역량 확보, IP 국산화를 위한 지난한 과정과 투자가 필요하다. 완성차, 전장, 서비스 기업 모두 플랫폼 의존도를 줄이는 동시에, 글로벌 기술 표준과 시장 변화에 즉각 대응할 수 있는 전략 수립이 절실해지고 있다.

— 고다인 ([email protected])